Многие годы отрасль связи, если смотреть на нее глазами потребителей, выглядела
достаточно консервативно, предоставляя, в основном, базовые услуги — телефонию,
передачу данных и Интернет. В то же время на предприятиях — потребителях услуг
происходили существенные изменения. И в результате корпоративным заказчикам понадобилась
услуга связи другого типа — комплекс, объединяющий и те традиционные услуги, к
которым заказчик уже привык, и совершенно новые сервисы — мультимедийные, информационные,
прочие. Причем структура этого комплекса и параметры качества отдельных составляющих
должны определяться самим потребителем.
Становится все очевиднее, что будущее за конвергентными услугами — передачей
по одному каналу речи, данных, видео, ТВ, телеметрии и т. п., и чтобы на этом
рынке успешно работать, операторам связи надо менять не только технологии, но
и бизнес-практику. Время спокойной "стрижки купонов" с телефонного трафика закончилось.
Дезинтеграция классической модели бизнеса операторов связи приводит к уменьшению
их прибыли, появлению новых конкурентов, ценовому давлению.
То, что происходит сегодня, можно назвать IP-революцией. Новейшие технологии,
использующие этот протокол связи, выходят сегодня на первый план, становятся катализатором
создания новой телекоммуникационной "среды обитания". Роль телекоммуникационной
и тесно с ней связанной индустрии ИТ начинает меняется, возникает то, что можно
назвать коммуникационно-медийной или мультисервисной средой. Для операторов связи
это означает, что пришло время переходить от такой привычной политики "владения
трубой" (по аналогии с трубой нефтепровода) и получения с нее дохода к предоставлению
широкого спектра интеллектуальных услуг, изменению принципов работы с потребителями.
Мультимедийные услуги на базе широкополосного доступа — это одно из наиболее
быстрорастущих в истории телекоммуникаций направлений, которое по темпам ростам
сегодня превышает даже мобильную телефонию.
Что такое мультисервисная среда?
Мультисервисная телекоммуникационная среда — это модель бизнеса, построенная
на основе широкополосных сетей связи следующего поколения (Next Generation Networks,
NGN), позволяющая предоставлять очень широкий набор услуг и дающая гибкие возможности
по их созданию, управлению и персонализации. Основными отличиями таких сетей являются:
- возможность передачи большому количеству пользователей в реальном времени очень
больших объемов информации с необходимой синхронизацией и с использованием сложных
конфигураций соединений;
- интеллектуальность (возможность управления услугой, вызовом и соединением со
стороны пользователя или поставщика сервиса, обеспечение раздельной тарификации
и управление условным доступом);
- инвариантность доступа (возможность организации доступа к услугам независимо
от используемой технологии);
- комплексность услуги (возможность участия нескольких провайдеров в предоставлении
услуги и разделение их ответственности и дохода сообразно с видом деятельности
каждого).
Появление подобных сетей и связанных с ними услуг меняет буквально все — телевидение
становится цифровым, более того — интеллектуальным, персонализированным и интерактивным,
телефонная связь сменяется видеотелефонией, заказывать новые кинофильмы, музыку
и книги можно будет, не вставая с дивана. Эти же сети позволяют автоматизировать
получение информации с любого количества датчиков и счетчиков, установленных в
квартирах и домах, к ним подключаются системы охранной сигнализации и контроля.
Появление подобных, очень привлекательных для индивидуальных и корпоративных потребителей
услуг создает новый, весьма емкий рынок в нашей стране.
И здесь очень важно для операторов не увлекаться только генерацией дохода от
отдельных услуг и защитой таким образом от утечки клиентской базы — основная задача
заключается в создании интегрированной развлекательно-коммуникационной среды на
базе мультисервисных сетей. Ведущие позиции займут те телекоммуникационные компании,
которые первыми поймут, что необходимо не только изменять принцип предоставления
широкополосных услуг, но и объединять три бизнеса — телекоммуникационные услуги,
создание новых приложений и контента. Правда, при этом необходимо понимать высокий
риск, связанный с выходом на новый рынок и необходимостью покупки или создания
специализированных компаний.
На этом пути просматриваются две возможные бизнес-модели. Первая более привычна
для традиционных операторов связи и заключается в концентрации только на телекоммуникационных
сервисах, то есть предоставлении клиентам широкополосных каналов (по которым осуществляется
передача речи, данных, видео) в пакете с IP-телефонией и конвергентными услугами
для мобильных операторов. Клиентами, в том числе, будут и сервис-провайдеры, предоставляющие
описанные выше услуги на базе арендованных у оператора каналов. По мнению многих
аналитиков, такой подход может позволить традиционным операторам избежать многочисленных
рисков. Основной довод, который приводится в защиту такой позиции, заключается
в том, что телекоммуникации сегодня — значительно более крупный бизнес, чем продажа
контента, и еще долго будет оставаться таким. С другой стороны, использование
этой модели лишит операторов значительной доли дохода.
Большие перспективы имеет совершенно новый интегрированный бизнес и новая бизнес-модель,
основанная на предоставлении качественных мультисервисных услуг. Это касается
и индивидуального, и корпоративного рынков связи.
Предоставление мультисервисных услуг для широких слоев населения требует создания
новой модели продаж и заключения новых партнерских соглашений. В частности, требуется
создание партнерской сети с контент-провайдерами и агрегаторское подразделение
в собственной структуре. Для покрытия большего рынка и получения максимально возможного
дохода этому бизнесу необходимы единый канал для разнообразных услуг и большое
число сегментированных пакетов услуг.
Для корпоративного рынка картина несколько иная, здесь широкополосный доступ
становится частью интегрированного пакета услуг, включающего ряд управляемых сервисов,
управление приложениями и конвергенцию услуг мобильной и фиксированной связи.
Новая мультисервисная среда вводит в оборот ряд услуг — одни из них привлекательны
для широкого круга пользователей и позволяют достаточно быстро их внедрить, другие
на сегодняшний день являются только перспективными, но позволяют обеспечить взрывной
рост дохода в ближайшем будущем.
В список первых, например, входят такие услуги, как:
- обычное цифровое и интерактивное телевидение;
- видео (музыка, книги) по запросу, персональная видеозапись телепередач;
- IP-телефония, видеотелефония;
- Интернет;
- местные информационные услуги и ряд других.
В список перспективных:
- видеокоммерция;
- интерактивная реклама;
- интерактивные банковские, страховые и туристические услуги;
- предоставление эксклюзивного медиаконтента.
Перечислять можно достаточно долго, но стоит еще упомянуть такие направления,
как персональное телевидение, игры, создание интерактивных сообществ, которые
позволяют, в первую очередь, создавать новое, готовое для потребления таких услуг
общество.
Отметим, что поскольку даже в новых условиях речевая связь еще долго будет основным
генератором дохода, очень перспективным будет продвижение интегрированных услуг
на ее основе, например:
- прием звонков на телевизионный приемник с задержкой (временной записью) программ;
- видеотелефония и видеоконференц-связь через ТВ;
- видеочаты и т. п.
Основная проблема, которую уже почувствовали российские игроки, заключается в
том, что создание мультимедийного контента в России сегодня значительно отстает
от внедрения технической инфраструктуры мультисервисных сетей. Дефицит контента
скоро станет важнее всего — это решающий фактор для привлечения потребителей информационных
услуг.
Специализированного и, главное, привлекательного для клиентов контента практически
нет. И без непосредственного вмешательства операторов связи, располагающих значительными
инвестиционными средствами, в процесс создания рынка контента может образоваться
ситуация "провала", потери темпа и серьезных убытков на начальном этапе создания
российской мультисервисной среды. По оценкам компании "Система Мультимедиа", контентная
часть проекта может окупиться только при 300 000 подключившихся абонентов, и позволить
себе включиться в эту игру могут только сильные игроки.
Чтобы понять, насколько это "горячий" рынок, посмотрим, как развивается это направление
в мире и России.
Потребление мультисервисных услуг в мире
Западные операторы связи гораздо ближе подошли к решению перечисленных проблем.
Гораздо лучше дела обстоят и с контентом, и с самой технической инфраструктурой
мультисервисных сетей. Статистика динамики широкополосных подключений позволяет
достаточно адекватно оценить состояние и перспективы рынка мультисервисного контента.
Ситуация с такими каналами в развитых странах значительно лучше, чем в России.
В 2004 году, по данным Point Topic, количество широкополосных подключений в мире
выросло приблизительно на 45% до 131 млн. (по данным IMS research, до 150 млн.),
в то время как доходы только от предоставления доступа выросли на 22%. При этом
доходы от дополнительных услуг выросли в течение 2004 года от 3,3 млрд. долл.
в январе до 6,9 млрд. долл. в декабре. Правда, пока основной рост доходов обеспечивают
системы безопасности, IP-телефония и домашние сети.
За этот же год количество подписчиков на широкополосное видео увеличилось в 10
раз.
Такие темпы роста, по оценкам аналитиков, будут сохраняться на протяжении еще
нескольких лет, и еще до конца 2009 года в мире будет примерно 400 млн. клиентов
широкополосного доступа.
Наиболее популярным видом соединения остается ADSL, число пользователей которого
превысило в начале этого года 100 млн. человек, но сегодня не менее серьезный
рост показывают WiMAX и спутниковый Интернет.
Ситуация меняется очень быстро. По данным Gartner, в 2002 году доход от передачи
данных (сюда входят и новые услуги) по сетям операторов фиксированной связи в
мире составлял примерно 18% от всего рынка телекоммуникаций, в 2007 году эта доля
увеличится до 25% и составит не менее 350 млрд. евро. При этом доля речевого трафика
по этим же сетям уменьшится с 45% до 31%. Все это происходит на фоне бурного роста
мобильного трафика, который учтен в этом распределении.
Ситуация в России
По данным Pyramid Research, сегодня на российский корпоративный рынок приходится
порядка 150 тыс. широкополосных подключений, а на индивидуальный — около 100 тыс.
линий, большая часть которых построена на технологиях DSL и Ethernet. Количество
российских пользователей широкополосного доступа превысило 5 млн., что составляет
примерно половину всех пользователей Интернета и обеспечивает около 70% трафика.
В наиболее развитых регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Челябинске, Томске и некоторых других — доля широкополосных подключений частных
пользователей составляет 20 и более процентов от всего числа линий. В то же время,
в других экономически развитых регионах доля широкополосных подключений в разы
меньше, и это определяется не экономическими факторами, а политикой местных операторов
связи и вялой коммерческой активностью местных сервис-провайдеров.
По данным этой же компании, к 2009 году количество корпоративных подключений
вырастет до 700 тыс., при этом ежегодный рост числа подключений составит 50–65%.
К этому же году к широкополосным каналам будут подключены примерно 500 тыс. квартир,
что немногим превысит 1% от их общего числа. Более быстрый рост этого рынка сдерживает
неразвитость инфраструктуры, ведь только в очереди на обычную телефонную связь
сегодня числится около 4 миллионов людей. Ситуацию переломить может именно широкое
внедрение мультисервисных сетей и перенос акцентов инвесторов, как российских,
так и зарубежных, на построение инфраструктуры "последней мили". В этом случае,
по данным аналитических агентств Ovum и IDC, количество подключений к 2009 году
может превысить 8 млн., при этом большая часть новых подключений также придется
на DSL, с все более возрастающей долей других технологий, в частности, Gigabit
Ethernet. Причем максимальный рост числа подключений и дохода ожидается именно
на рынке частных пользователей — не менее 100% в течение двух ближайших лет. В
Москве к 2008 году предполагается подключение к широкополосным каналам около 1
млн. квартир, притом доход этого сектора рынка достигнет примерно 250 млн. долларов
к 2010 году.
Основные проблемы, которые ограничивают сегодня распространение широкополосного
доступа, а значит, и внедрение мультисервисных сетей, заключаются в следующем:
- требуются значительные инвестиции в отрасль;
- отсутствует мощная многогигабитная магистральная инфраструктура, слабо развиты
абонентские сети;
- необходимо полное изменение бизнес-модели для операторов;
- значительная территория и неравномерность расселения людей требуют внимательного
подбора технологий (и их комбинации) в зависимости от географии и населенности:
xDSL, передача данных по силовым электросетям, WLL, W-CDMA и т. д.;
- пиратство, обеспечение прав владения через IP, борьба с мошенничеством требуют
внедрения бизнес-модели, основанной на продаже контента со сложными системами
управления, контроля доступа и тарификации;
- относительно низкая прибыль на отдельную услугу, значительное количество телевизионных
приемников и незначительное количество компьютеров у частных пользователей в большинстве
регионов требуют полного изменения сервисов, что сейчас является очень серьезной
проблемой ввиду отсутствия необходимого контента.
Участники игры
В настоящее время практически все операторы фиксированной связи, входящие в холдинг
"Связьинвест", разработали проекты внедрения мультисервисных сетей масштаба региона,
некоторые из них уже начали внедрение. Правда, в подавляющем большинстве случаев
под мультисервисной сетью понимается сеть передачи данных, обеспечивающая предоставление
ограниченного пула дополнительных услуг, в первую очередь таких, как широкополосный
доступ в Интернет, организация виртуальных корпоративных IP-сетей (IP VPN) и IP-телефония,
кое-где сюда включается и трансляция стандартного набора телевизионных каналов.
К продвижению новых медийных услуг для населения и корпоративного рынка операторы
только приступают, и доля доходов от этого вида услуг сегодня не превышает нескольких
процентов.
Отметим, что планируемое объединение мультисервисных сетей межрегиональных компаний
"Связьинвеста" в единую информационную транспортную систему позволяет холдингу
получить значительное конкурентное преимущество, в первую очередь за счет масштаба,
в частности, за счет возможности экономии на контенте, которым компании "Связьинвеста"
смогут обмениваться.
Не менее активно создают подобные сети и альтернативные операторы, такие, как
"Система Телеком", "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС),
"Комкор", "Нижегородские информационные сети" и др., предоставляющие свои услуги
в крупных городах и значительно реже — на областном уровне. Наиболее заметные
проекты — это проекты "Стрим" и "Стрим ТВ" "Системы Мультимедиа" и похожий проект
интерактивной многофункциональной сети РТРС, которая совместно с "Энвижн Груп"
запустила пилотный проект в Хабаровском крае и начала опыты в Москве с телевидением
высокой четкости. При этом альтернативные операторы в регионах стараются получить
доступ к "последней миле", появляется тенденция привлечения иностранного капитала
и иностранных компаний в отрасль.
Учитывая протяженность нашей страны, значительную неравномерность расселения
людей, следует ожидать, что в процесс формирования нового мультисервисного рынка
вмешаются операторы спутниковой связи, которые уже сейчас начинают работать в
этом направлении.
Существенной силой, с которой через некоторое время придется считаться на этом
рынке, являются операторы мобильной связи, которые по мере внедрения технологий
нового поколения (3G) могут вмешаться и изменить расклад сил.
Как уже упоминалось выше, рынок контента для мультисервисной среды сегодня никем
не занят, более того — он драматически пуст, хотя определенное движение заметно
и здесь. В этом рынке заинтересованы телевизионные каналы и студии, продюсерские
агентства и поставщики контента для мобильных операторов, провайдеры интернет-контента
и киностудии. Очень вероятен выход на этот рынок и иностранных участников, возможно,
в той или иной степени аффилированности с российскими игроками.
Для российских системных интеграторов и западных производителей оборудования
все это открывает широчайшее поле деятельности, за которое уже сегодня ведется
нешуточная борьба.
Преимущества для корпоративного рынка
Построение единой унифицированной широкополосной мультимедийно-мультисервисной
корпоративной сети, обеспечивающей необходимый уровень обслуживания, позволяет
значительно изменить возможности информационного обмена внутри предприятий.
Вот только несколько новых возможностей, которые легко реализуются на базе мультисервисной
сети поверх стандартных сервисов:
- подключение систем безопасности, видеонаблюдения и сигнализации к сети с выводом
в диспетчерские пункты;
- предоставление возможности передачи видео с индивидуальных приемников видеосигнала
между пользователями;
- быстрая передача больших объемов графических, видео-, аудио- и текстовых файлов,
потокового видео, аудиоконтента;
- телеобучение;
- создание в рамках сети выделенных виртуальных сетей с расширением их возможностей
за счет подключения мультимедийных и телевизионных ресурсов, а также средств видеоконференц-связи;
- диспетчеризация инженерной и иной инфраструктуры предприятий, включая подключение
систем пожарной безопасности, счетчиков энергии, воды и тепла, систем контроля
и идентификации.
